Από το νησί των Κυκλώπων στη χώρα των Λωτοφάγων, ανάμεσα σε άγριους Κίκονες και Λαιστρυγόνες, το ταξίδι των ομάδων για την Ιθάκη συνεχίζεται.
Ο Φαντασιόπληκτος ντύνεται δαιμόνιος επιθεωρητής και μεταβαίνει με αερόστατο στη μακρινή Ουτοπία, προκειμένου να εξιχνιάσει το μυστήριο της εξαφάνισης του ξακουστού μάνατζερ Τζόρντι. Στις νέες του περιπέτειες θα συναντήσει Λαιστρυγόνες, Κύκλωπες και τον Θυμωμένο Ποσειδώνα.
Η θαλασσοταραχή και οι δυνατοί άνεμοι έφεραν τον Οδυσσέα και τους δώδεκα συντρόφους του στο νησί των Κυκλώπων. Κοντά στη θάλασσα είδαν μια πελώρια σπηλιά και μπήκαν μέσα. Παντού γύρω τους υπήρχαν δοχεία με γάλα και καλάθια με τυρί, κι ένα κοπάδι με γιγαντιαία κριάρια. Έφαγαν και περίμεναν να έρθει ο νοικοκύρης. Όταν τον είδαν το αίμα τους πάγωσε. Ήταν πανύψηλος και είχε ένα πελώριο μάτι στο μέτωπο. Ήταν ο Κύκλωπας Πολύφημος, γιος του Ποσειδώνα. Αφού έκλεισε την είσοδο της σπηλιάς με έναν πελώριο βράχο, άναψε δυνατή φωτιά και τότε είδε τους απρόσκλητους ξένους. Άρπαξε αμέσως δυο και τους έφαγε και μετά έπεσε για ύπνο.
Το επόμενο βράδυ, ο πολυμήχανος Οδυσσέας ανέλαβε δράση: αφού μέθυσε τον Πολύφημο µε γλυκό κρασί άρπαξε ένα µυτερό κλαδί και, µε τη βοήθεια των συντρόφων του, το κάρφωσε στο µάτι του με αποτέλεσμα να τον τυφλώσει. Τα ξηµερώµατα ο τυφλός πια Κύκλωπας άνοιξε την πόρτα της σπηλιάς και κάθισε εκεί µε απλωµένα χέρια για να τους πιάσει. Όµως ο Οδυσσέας έδεσε τους συντρόφους του κάτω από την κοιλιά των πιο µεγάλων κριαριών κι ο ίδιος κρεµάστηκε απ'τα µαλλιά του μεγαλύτερου. Ο Κύκλωπας χάιδευε στη ράχη τα κριάρια, καθώς έβγαιναν και δεν κατάλαβε πως από κάτω ήταν οι άνθρωποι. Το σχέδιο απόδρασης είχε για μία ακόμη φορά πετύχει.
Σαν άλλος πολυμήχανος Οδυσσέας, ο Ομπράντοβιτς έφτασε με τους δώδεκα συντρόφους του στην Ιβηρική Χερσόνησο για να αναμετρηθεί με την φοβερή και τρομερή Βασίλισσα, μια ομάδα γεμάτη από θεόρατους Κύκλωπες. Μέσα από ανατροπές, buzzer beater, έκτροπα, μάχες σώμα με σώμα, θανατηφόρες συμπλοκές και αποβολές κατάφερε να δραπετεύσει νικητής από τους Ίβηρες και να επιστρέψει με τους συντρόφους του πίσω στην πατρίδα του, την Χερσόνησο του Αίμου. Εκεί περιμένει με ανυπομονησία την «τυφλωμένη» Βασίλισσα και έχει σκοπό να τελειώσει την δουλειά με σοβαρότητα και συνέπεια. Από του συντρόφους που έφυγαν αλώβητοι από την μάχη με τους Ίβηρες, πρωτεργάτες στη νέα μάχη θα είναι οι Zach Leday και James Nunnally, ενώ από τους «φιλοξενούμενους», οι Dzanan Musa και Vincent Poirier θα είναι οι παίκτες που θα κληθούν να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά.
Την ίδια ώρα, στη χώρα των Λωτοφάγων, οι δώδεκα σύντροφοι του Μπαρτζώκα βγήκαν στην στεριά και άρχισαν να τρώνε λωτούς, μαγεμένα φρούτα που προκαλούν ειρηνική απάθεια. Μεθυσμένοι από την πρωτιά στην κανονική διάρκεια, τη νίκη στο Game 1 και την διαφορά των 16 πόντων στην αρχή του Game 2, οι παίκτες άρχισαν ξαφνικά να ξεχνούν ποιοι είναι, που παίζουν και τι πρέπει να κάνουν. Ανήσυχος ο πολύτροπος Μπαρτζώκας πήγε να τους βρει. Τους πήρε µε το ζόρι κι αµέσως διέταξε τα καράβια να σαλπάρουν για την Γη των Οθωμανών. Εκεί όρισε ως αρχηγό της ανατροπής τον Sasha Vezenkov και X-Factor τον Isaiah Canaan.
Στην Χώρα των Κικόνων, ο Κάτας μαζί με τους συντρόφους του έπιασαν τους ντόπιους στον ύπνο και τους έκλεψαν ζώα και γλυκό κρασί. Όταν έκατσαν στην αμμουδιά να τα φάνε, οι Κίκονες τους αντιλήφθηκαν και τους επιτέθηκαν άγρια. Οι Κικόνες ήταν επιδέξιοι πολεμιστές και ακολούθησε μεγάλη μάχη. Πρωταγωνιστές στη μάχη αυτή ήταν ο εφευρετικός Κάτας με το πρωτοπαλίκαρό του, Wade Baldwin τον Τέταρτο.
Όταν άνοιξε ο ασκός του Αιόλου, του θεού των ανέμων, τα πλοία των Βαλτικών βρέθηκαν μακριά στην Καταλονία, την Γη των αιμοβόρων Λαιστρυγόνων. Οι Λαιστρυγόνες ήταν άγριοι και ψηλοί σαν γίγαντες και μισούσαν τους ξένους. Όποιος πλησίαζε με το πλοίο του στο λιμάνι τους, άρπαζαν πελώρια βράχια και τα έριχναν στο πλοίο μέχρι να το βυθίσουν και να φάνε τους ανθρώπους που ήταν μέσα. Οι πιο άγριοι από τους Λαιστρυγόνες ήταν ο Nikola Mirotic και o Rokas Jokubaitis, ενώ μαχητής από τους Βαλτικούς ήταν o Tomas Dimsa.